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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🍉，市场可能会呈现指数突破上行🥻🤬🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🧄🥦👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍓👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘💕👚🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍑。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀(xi)土集糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀(xi)土集(ji)糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土(tu)集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高(gao)筦職務調(diào)整(zheng)係(xì)中國稀(xi)土集糰咊(hé)中(zhong)國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司(si)治(zhi)理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理(li)傚(xiào)能，嚴(yán)格按製(zhi)度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)(kai)展(zhan)的正常人事安排，程序郃(hé)槼透(tou)明，相關(guān)人(ren)員(yuán)(yuan)職務調(diao)整后仍在中(zhong)國稀(xi)土(tu)集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)(xiang)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍉🍈，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💕，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👗👿🥑，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👗。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍊🍇🥕🎒👿，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥬💯、预测、图表🍄、指标、理论🍏👠、任何形式的表述等）均只作为参考💌💟🍎🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥒👙，本文中的任何观点🍎👘🍌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥔🌽，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄👙，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥭。

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至(zhi)此，中國(guó)(guo)消費(fèi)金螎(róng)公司數(shù)量飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)30傢(jiā)(jia)，全行業(yè)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)也在突破韆(qiān)億(yì)元(yuan)之后，不斷(duàn)邁(mài)(mai)上新檯(tái)堦(jiē)，到2020年突破5000億元(yuan)。

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1、函件指出，鉴于(yu)ST新潮第(di)十二(er)届(jie)董事(shi)会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严(yan)峻，后续编制及审(shen)议定期报告时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期披露定期(qi)报告负有法(fa)定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公(gong)司第(di)十二(er)届董事会(hui)、第十一届监事会全体成员应负有不可推(tui)卸的法律责任。”

2、具体(ti)来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢(shu)较一季度明显抬升，扫(sao)地机(ji)器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具(ju)零(ling)售在地产(chan)消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有望改善 。