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一、即日起(qi)恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马(ma)县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除外。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡🍋，第一🥕😡，从历史来看🍊💝💔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏😡👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍉🍒🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🍈，加力实施增量政策”🍋👝，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四，市场交易和增量资金层面👜🍏👢👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊，展望7月份🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🍒💌💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝👞👅、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒，本期推荐关注电子（半导体）🥦🤬🍉🍍👜、机械（自动化设备）👠👡🧡👜、医药生物（化学制药）💋👚、国防军工、有色金属（工业金属🩳🥒、贵金属🥦🍄👢👡、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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高(gao)盛意识到，完成这个项(xiang)目需要(yao)更多的时(shi)间和资金。最初的计划是(shi)投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑(zhu)材料和(he)劳动力成本(ben)的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有(you)效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本面(mian)的(de)力(li)量。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完全(quan)是杠杆(gan)资金(jin)趋(qu)势的(de)自我强化或者正反馈。

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