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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌🥿🤍，半导体、光学光电子🧅👚、消费电子🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🍄🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘、自动化设备等🥾👗🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋😻🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长🥑🍑💛，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🧅😻🍍、家具、饰品👞👚😠💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创下历史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF🩳、债券型ETF、货币型ETF💓👗👚🤍、商品型ETF规模分别为3.05万亿元👝👗、5642.43亿元💌🍍👢、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。

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1、在整体信用周期难以(yi)大(da)幅修复，即整体经济或市场回报有(you)限的(de)情况下，投资者更追(zhui)求“回报”，要(yao)么是稳定(ding)型回报、要么是成长型回报(bao)，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表(biao)现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务(wu)、媒体娱乐无一不是ROE改善的板(ban)块，分红板块中(zhong)如银行、电信服务、公用事(shi)业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油(you)、煤炭等恐(kong)怕连分(fen)红角色也难以承担。

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