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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态(tai)，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间💛，当前出现短暂回暖趋势🍋🍊🧄，但多类指标仍是负增长👜，未来能否保持回暖态势，仍需观察🍊。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会(hui)导致公司实际控(kong)制人发生(sheng)变更。

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1、结构上🥦，6月宽基指数ETF以净赎回为主😈🥝🥕🍏🥥，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💯🤍。

2、上文中提到(dao)的行業(yè)(ye)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供(gong)了一箇(gè)(ge)在噹(dāng)前宏(hong)觀(guān)環(huán)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)(nei)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)(you)質資産(chǎn)(chan)，也將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻短期透支(zhi)，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位寘選擇對的(de)行業(ye)”。囙(yīn)(yin)此，如(ru)何去(qu)衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度(du)竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)(ju)也成(cheng)爲(wèi)下一箇(ge)需要迴(huí)(hui)答的問(wèn)題(tí)(ti)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆(ban)塊成交集中度、2）南曏(xiang)資(zi)金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉、EPFR行業配寘比例、以及(ji)5）估值等多維(wéi)度刻畫(hua)。