黑色午夜

本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥒🥬👿。从后半周市场表现来看💟，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍆🧡🥔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩳🥿。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💕🩲，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩳👞🧡💝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍋。

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價(jià)(jia)格帶(dài)(dai)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)下沉。中高耑(duān)帶500-800元價位産(chǎn)品銷(xiāo)售最爲(wèi)睏(kùn)難(nán)，而中耑酒也從(cóng)300-500元價格帶(dai)進(jìn)一步曏(xiǎng)100-300元下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🍊💛👗，公司高管变动引发了外界广泛关注😠💕👿🥾😡。数据显示🍎🥔🤬🧄🧅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元🍇💓👛，实现扭亏为盈，2024年🍄，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1💖、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥦💝🥦🧄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💌🩱👝，加征关税阴影下💕🤬😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍌👞，进口铜约70万吨🥾，运往美铜市场的量级无法估算🍍，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥥💗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👠🥻，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🤬💔👄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👞，美国滞涨风险不能排除🧄，三季度经济数据可能逐步显现👅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍊🎒，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥔🍑。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💛💓，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💔🎒🥭，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍍👘🥻，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👡👅🥬。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💌，预测股息率达3.2%🍅🍄🧅🥭🧄，其中💓🍅😠，银行、电信🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%🥥🤍🍆👠。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💖，显示港股估值优势仍存。中长期来看💟🥑👠，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🎒🥦🧅🩲，定价权逐步转移💞🍌，未来A/H价差有望收窄👿🥔。此外，创新药🌽、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👝。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告(gao)《多(duo)角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）