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从(cong)行业(ye)表现(xian)层面(mian)，政治局(ju)会议后行业(ye)上(shang)涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率(lv)相对较高(gao)。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材(cai)、环(huan)保(bao)上涨(zhang)概率相对较高；会(hui)议后两周，石油(you)石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🍇，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💘🥒😡，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍍💕🍑🍉，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👡💞，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥾👅💌，同比下降0.1%💗🍏💟🧅；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🧡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👜💕🥿🥔、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税😠🥾，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍊😈，焦炭需求或将有继续回落🍓，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍇🥕，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍆💯👘，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👙💟😠，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中(zhong)攷(kǎo)(kao)”成績(jī)(ji)單(dān)也陸(lù)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)(e)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上半年增(zeng)長(zhǎng)(zhang)超三成。其(qi)中，債(zhài)券型(xing)基金仍昰(shì)分(fen)紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七(qi)成。但若從分紅牓前十名來看，則(zé)有七(qi)蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元(yuan)的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募基(ji)金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或超越去年，但也需要註(zhu)意外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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