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我自己能看懂的公司也是非常少的，看(kan)不懂当然只(zhi)能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比(bi)读一(yi)个本科更容(rong)易。不过，花(hua)很多时间(jian)去看那些看不懂的公司是(shi)不合算的。我在巴菲特(te)那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模(mo)式，不(bu)然就不要再往下看了，这样能(neng)省很多时间。你的汽车行业的(de)例子我其实(shi)也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看(kan)不懂而全部放(fang)弃(qi)了。（2019-03-13）

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6月ETF资金整体延续净赎回😡🥭，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🧡🩰🍑。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🍆🥭，规模指数ETF净流出247亿元🤬，行业类ETF小幅净流入43亿元🍆，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💞😠。展望7月💘🥬🧄👄，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💗🥿。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥒🥑、非银👗👙👡😡、电子、军工领涨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉👠😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏👜👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩲💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬🍈，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍒💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💞，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡🍎。这个逻辑之下👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向