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随着中报业绩预告陆续披露🩳🍈🧡，7月是全年最看业绩的月份之一🍇🍄🍇，市场将更加注重交易现实👛，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🧄💖🥬，以及钢铁🩲💛🥦👞、化工、有色等资源品板块💛👛。

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從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對(dui)較弱的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)(tong)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的(de)穩定(ding)需求(qiu)的措施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥝🩱👘🍅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥦👠💗，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍎，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、据上交所官网，视涯科技股份有限公司科创板首发申请获得上交所受理👠🤍💟🍎。此次视涯科技拟募集资金20.15亿元💔，保荐机构为国泰海通。此外👚🤍💗，据媒体2024年10月报道，此前👠💝，视涯科技完成7轮融资💝💌👜，最近一笔是在2023年2月的C轮融资🥕🩳，歌尔股份、源码资本🤬🌽、鼎泰海富、合肥国鑫资本🥬🥿🥭👄、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽榜》显示🩲🍄😻，视涯科技估值超百亿元🩳🍊👢💝，为合肥新增独角兽公司之一👿💔。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🌽💔，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍑👿，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💖🥻，随着更多品牌厂商的加入🧡🥝👚👠，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍄，同比增长135%👘👗🥾。轻功能🍊💘🍄、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👞👡🍉🧡，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍑💟，渗透率约70%🍊💓🍑。