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部分农化制品、化(hua)学制品（氟化(hua)工产品(pin)等）受(shou)益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善(shan)，相关盈利有望实现(xian)较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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5月💔🍊💋，计入**广义开支💟👿👚💋、商品房销售额、社会零售商品额👿🍍、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍊，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💘🍌，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑、价格拖累等因素影响💌🍊。结合工业企业盈利😡🥿😡👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🤍🩳🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🍏👛、消费电子、运营商、软件等👞🥻；2）中游制造领域🍇💟👝🍎🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒💘😻🩰、光伏、自动化设备等🍒；3）消费服务领域🥒🧄，如饮料乳品、农副产品👿💟💕、家电、家具、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🩰🩳🍆🍈；此外贵金属🩱👜、燃气👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💕，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦🧅👞💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🍏🍉🥻，中游制造领域工程机械销售放缓🩰👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥿😻🍆，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥔。综合盈利🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔💋💯、贵金属🍓👞🩱🧅、小金属）、计算机等👡。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好💛👠，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🩰👞🩲，都具有较强的吸引力🍅🥝。从历史数据看👢，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥾，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。