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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🥑，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍄💟🍆，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🍆，南北供应分化程度收敛😈🧅🍑，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足🍎🥭，仍需关注是否存在政策调控😡👚🍑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈👿，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🥕🥭，使得即将到来的中报业绩期💯💔，在科技💌🍇🍊👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰😠🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🧄🥦👜🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🌽💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月(yue)不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降息(xi)预(yu)期变化不(bu)大。