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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油(you)中(zhong)的掺混(hun)比例从27%提升(sheng)至(zhi)30%。 24/25榨季巴(ba)西中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变(bian)，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽油(you)需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量(liang)将在 10-15亿升左右。假设全部(bu)由甘蔗制成，且甘(gan)蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘(gan)蔗量，对(dui) 应糖的量约为130万吨-200万吨。实(shi)际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来(lai)自于玉米，那么对应(ying)的糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期(qi)下甘蔗产量增加完全可以(yi)满(man)足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将(jiang)变得更(geng)为刚性。

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1、美国参(can)议院预算委员会主席林赛·格雷(lei)厄姆（南卡罗(luo)来纳州共(gong)和党人）在参议院携带手(shou)绘图板上台，展示国会预(yu)算办(ban)公室（CBO）的一项新评估，宣称(cheng)共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在(zai)未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议(yi)院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸(zhi)板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场(chang)带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上(shang)的根本分歧。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🩲；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥻🥦🍒；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……