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经调查组核实，尹某光😻、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理👙。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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结合细分领域中观指标来看🧡👚👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤍🥒💓👠，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥝💘，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👞👄。伴随AI应用商业化加速落地👢💛🍆，信创与国产替代加速🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🩰💘，二季度盈利或超预期。

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1、流动性1500股票池中🍊👚💌🍋，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍈、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👜👡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥕👄💟😠🍇、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💝👠😈、单季度ROE (-1.41%)。

2、配置方面，短期金融搭台🍅🥑👡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕👅😻👘。高股息资产中期估值重估是趋势🥕🍑🍒💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。