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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙(zhe)江省温州市举(ju)行。论坛上，上交(jiao)所副总经理王(wang)泊、深(shen)交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题(ti)进行发言，并介绍(shao)下一(yi)步改革发展方向。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🎒💌、-0.31%，市场表现为小市值风格🧅💘；盈利因子获取负收益-0.30%😠🍏；其余风格因子表现一般。

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Wind数据显示，截至6月27日🍆🍋，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🍍🥿🥝🍉。此外🤬👡🤬，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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有记者问：近日🩲💘👛，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍍👝，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥥🍌🍎🤬🥾。对于未达成协议的国家👚👿，可能单方面设定关税税率😻💟🥿。请问商务部对此有何评论🥻😠🩳？答：今年4月以来🩳🍑🤬，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🩳💔，这是典型的单边霸凌做法🥒🍆💖💋，严重冲击多边贸易体制😠🥾，严重破坏正常国际贸易秩序🍎。对此，中方一直坚决反对。实践证明💓🥬💛👘，只有坚定捍卫原则立场👞，才能真正维护自身合法权益。

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1、值得关注的是，512810尾(wei)盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘(pan)资金再(zai)占上(shang)风(feng)。上(shang)日已有超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关(guan)注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药。