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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断(duan)。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥝🍉💔💓。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍉🤍。”

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓💗。Wind数据显示，截至6月29日👞👿👡🥻，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👄。

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综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、从需求看，上半年钢材需求外强内弱😈、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥝，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥾🎒。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍓👢🥕，基建表现一般💔🥭💟🤍💋，制造业需求处于高位但表现分化🧅💛💝🥒，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🥥、家电👅👚🍏🍋👜、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🤬💛。钢材出口仍处于高位🩱😡🌽👠，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩰💔🍉🍓，下半年出口面临回落压力。

2、他还指出，OpenAI将发(fa)布指引，为公司(si)员工遇到Meta试(shi)图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果(guo)Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行(xing)诱惑，员工应该要求(qiu)他们(men)停止这种行为。