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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、埃(ai)斯(si)顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在(zai)香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市的(de)申请资(zi)料。

2、2、需求：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材(cai)和型材开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预计整体(ti)表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十(shi)”对PVC需求的带动(dong)情况。出口方面，一季(ji)度(du)前半段受(shou)BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市(shi)场有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度(du)BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表(biao)现趋(qu)稳，但较去年仍有较大(da)增幅，随着6月底认证(zheng)的再(zai)次(ci)延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较好。