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今年以来💓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💖、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦🍉🤬💞，今年进一步攀升至5%👅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍆💓💌，对市场上涨构成的一定压力👄🍉。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩱👄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😈🍌🥥😠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍑👞🩱，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗👅。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产💋🥭👡🌽。截至目前🍆，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试👠🍏，相关生产线已于近日正式投产👙。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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天风证券表示🍇🍓，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会😈。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥔🤍👄🍊🥦。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍌。

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展望后市🧡💌🎒🧄，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数😡💓🍓，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥔🥕，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💞🤬，推动增量入市。外部局势的缓和🥾🍇，更强化了内部确定性逻辑的延展👗🥒。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、田希蒙：风险方面🥻🥻，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥦🥬，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍇😻🥥。

2、国星光(guang)电5月27日在(zai)2024年度暨2025年(nian)第一季度业(ye)绩说(shuo)明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥(hui)智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发(fa)挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能(neng)。华灿(can)光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能(neng)的AI眼(yan)镜(jing)，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供(gong)解决(jue)方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。