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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👚👗。具体来看，1）总量政策方面🩱🍄👅🍋，促消费相关政策延续发力🍒👡🥿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧡🍑💘，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅🥔🥒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力😻，数字经济，整治内卷等政策持续发布👙🥭😡🩲。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥿，相比五月末上行0.60x。

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沪铅 2025 年二季度价格运行(xing)基本符合我们(men) 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策(ce)略报告中的(de)判断，即供需偏过剩(sheng)将限制上行高度，但再生(sheng)铅成本为(wei)铅价提供(gong)支(zhi)撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

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1、截面波动率来看🍉，最近一周沪深300👠👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💯，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💝🥔，短期Alpha环境减弱。

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲(chong)突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元(yuan)回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。