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今年以来🍌，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💕🎒，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👝，较上证指数🌽🥕🌽、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、4、策略观点：上半(ban)年(nian)沥青市场的特点(dian)在于华南供应(ying)严重过剩致价格跌至全国洼地(di)，低价资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半(ban)年沥青供应虽有增量(liang)预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体(ti)需(xu)求表现(xian)不佳，叠加上半年沥青(qing)估(gu)值偏高，我们仍推荐逢高布(bu)空裂解价差，关注华南仓单的变化。

2、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。