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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业💓，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑🥻👡😠🥭💟，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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一个大背(bei)景：国际局势(shi)变**织，全球主要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例，其(qi)2026财年(nian)国防预算突(tu)破1万(wan)亿美元（约7.18万亿(yi)元人(ren)民币），创历史新高。

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从中长期角度💓，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍇👡、算力基础设施与AI生态的完善😡👚🍊💕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥔🤬、智能驾驶等赋能）💖👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😡🤬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒、风电🥾、储能、氢能🥕、核电）🩱💘👅💘🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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國(guó)星光電(diàn)5月(yue)27日在2024年度(du)暨2025年第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分(fen)器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功(gong)能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績(ji)説明會上就“公司(si)在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍄👝、销量同比增幅扩大🍍，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💗👚，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧄🍏🍍🍌，环比分别上升1.14%和3.74%👡🍍🧅，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍎👢。

2、其次是行情逻辑，短期看👢🤍🍍，银行基本面持续向好🧅👛🩱，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥥🍌。中长期看🤍🥾👛，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🤍🍄，经营稳健和高股息属性显优势🍎。