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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去(qu)年有很大增幅(fu)。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰(feng)，预计(ji)9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对(dui)值仍(reng)维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高(gao)供应的状态(tai)，一方(fang)面是去年年(nian)底新产能落地，另一方面是由于(yu)原材(cai)料走(zou)弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一(yi)定提升。二季度，新增(zeng)投产依旧较多，虽然检修(xiu)量将稳步提升，开工率有所降低(di)，但产量同比依旧增长。下(xia)半(ban)年计划(hua)新(xin)增(zeng)产能多为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产或有推迟(chi)的可能，因此供给边(bian)际增(zeng)量有限，但产量仍(reng)是近5年(nian)最高水(shui)平。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月(yue)融资净(jing)流(liu)入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年(nian)以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比(bi)例回升至273%。

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1、其次是行情逻辑，短期看👄🧄，银行基本面持续向好😻🥒，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💗🍓👄👚，风险指标平稳可控。中长期看💗，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💛。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🩱🍇😡，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。