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1🥔💗、镍矿方面🥦🍅，上半年受到政策和雨季扰动👢😡👝😡，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬🥬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🍈🍅，印尼镍矿升水维持高位💋🥒，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现😠🍄🥦。

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曾某为何举(ju)报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主(zhu)动提出离(li)婚后，法院(yuan)离婚判决结果让她很不满意，想通过网络发声来为自己争取(qu)权益”，漆某(mou)华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光(guang)、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成都市温江(jiang)区(qu)，2024年核查(cha)时在某单位保卫科工作。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍇💝💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅👚😠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥕😠🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆🍍👜👙，半导体中报业绩有望延续较高增长👝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥🥑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💕🥕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩱🍄💋。伴随AI应用商业化加速落地💞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🥻，叠加低基数效应👙💝，二季度盈利或超预期🍅💛。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。