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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在(zai)會議后(hou)上(shang)漲槩率相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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週五（6月(yue)27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)(xian)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技(ji)收盤(pán)大漲(zhǎng)(zhang)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)(ji)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👙🥻😠🥝。消费品两极分化、预期低迷🥦🍋。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👅。因此综合考虑下🥔，可关注三条主线。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根(gen)据中国汽(qi)车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品(pin)價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化(hua)工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)(ji)象。

2、因(yin)此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局(ju)会议(yi)中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期(qi)。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资端(duan)能否实(shi)现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内(nei)定价(jia)的大(da)宗(zong)商(shang)品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。