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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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