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去年7月🥭，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具👞🧡，字画收藏品无数👜🍋，家庭资产近亿🍍。今年6月🍒👜，曾某再次发声🎒🥥，称举报一年未公布核查结果👝。

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注：需要特别提(ti)醒的(de)是，近期市场波动可能较大(da)，短期涨跌幅不预示未来表现(xian)，基金投资可能产生亏损。请投资者(zhe)务必根据自身(shen)的资金状况(kuang)和(he)风险(xian)承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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2025年6月(yue)11-12日，字节(jie)跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大(da)模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突(tu)出的(de)价格(ge)优(you)势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。