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今年早些時(shí)候，特朗普及其(qi)顧(gù)問(wèn)製(zhi)定(ding)了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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（2）需求方面，2024 年(nian)半导体周期上行，带动精(jing)锡消费回暖(nuan)，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速(su)或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念加持(chi)以及相关(guan)消费、产业政策推动，预(yu)计 2025 年(nian)全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求(qiu)将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国(guo)内光伏抢装(zhuang)潮透支需求后，下半年全球锡(xi)消费或将边际弱化(hua)。

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达利欧指出，美(mei)国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预(yu)计将达到7万亿美元。这将使国家(jia)赤字增加2万(wan)亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。

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