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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)(xin)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)(jing)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕(tong)時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物(wu)工作量，對(duì)鋅(xin)錠需(xu)求存(cun)在支撐(chēng)，2025 年鋅錠(ding)需求或(huo)呈現(xiàn)小(xiao)幅(fu)增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增(zeng)量(liang) 21 萬噸，衕比(bi)增長 1.5%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥔🍅，收入跌幅收敛的特征🍑。下半年，前置发力特征预计延续💞🤍🩰，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥦🤬，不排除后续进一步加码💖。供给层面，下半年规模仍较高，Q3👡🍈、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🤬🤬💌、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用💘😈，这或仍将制约债市利率下行空间🥥，另外供给扰动仍存。

2、从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依然(ran)呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济(ji)领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。