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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🍋🥬，以避免被征收更高关税🥕💘🍍。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🥥。随后他补充道：“我也可以延长👛，没什么大不了的🥒🥑。”在此之前💛，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短😻。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👛👘💘💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠🍉🍅、国防军工、有色金属（工业金属🧡👗、贵金属👛、小金属）👡、计算机等。

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2、赵(zhao)宪成：在港股反(fan)弹(dan)后，恒生指数的估(gu)值(zhi)回到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。