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战略上🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏💟🎒、政策基调积极👄🍊🍋👿、各类主题机会活跃💞🌽👘👘👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💯👠🧄👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍓👢🧄🍓。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒😻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩳🥝🥬。与此同时🍈🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡🥾🥝。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流(liu)入大幅(fu)放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現(xian)明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的特徴。

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当(dang)市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特(te)征。每一次(ci)风格和行业表(biao)现均带有较强(qiang)的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速(su)改善的，同时流动(dong)性(xing)和(he)风险偏好也(ye)加速改(gai)善。

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2、展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料(liao)价格回落、行业(ye)成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。