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赵宪成：在港股(gu)反弹(dan)后，恒生指(zhi)数(shu)的(de)估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家(jia)具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)(jia)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。