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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術(shu)大展之一，“天地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)(yu)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展(zhan)廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱(qu)动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反馈机制。

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从累计“失血”规模看👗，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元🥒，其惨烈程度远超同业公司🍉💟👠。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥔👗，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑🥑👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡🍆。资金供给端🍌💘👙🍈，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行🍈🥿🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟，重要股东净减持规模扩大🍆🤍👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈🍄，资金需求规模低位稳定💕🧡。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌🍉👛。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行(xing)业(ye)推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、具体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速(su)可能(neng)会(hui)有阶段性回落。