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赵宪(xian)成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主(zhu)要(yao)是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日(ri)筑(zhu)底(di)并开始快节奏反弹。

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我们认为，多方面积极因(yin)素(su)会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力(li)度强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当(dang)下行情距离(li)牛(niu)市(shi)启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍈、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍋🍆，同时💛🧄，国内政策的支持也增强了市场信心👅，尽管受关税风波影响出现波动👠🥔🍌，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩰🩱🌽🥔。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🧅😠。三个月滚动来看🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘🍒😻🥾🍅，资源品🥭🥾、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大🍇😡。结合工业企业盈利👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🥔🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🥦💗👄🧡，如汽车、光伏🧄💕💟、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🎒🧡👅🍇，受益于扩消费政策提振🍎👠💟🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕👗👜，有望延续两位数增长👝🧡👞，其中饮料乳品🥥、农副产品、家电💟😡💗、家具🥔💗👄、饰品💘🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢👢🎒；此外贵金属🤬🍍🍄、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍👛🥦👛，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善💯👄💋。

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1、錦(jǐn)盛(sheng)新(xin)材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下(xia)髮(fà)的《立案(an)告(gao)知(zhi)書(shū)(shu)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)，根據(jù)相關(guān)灋律灋(fa)槼，中國(guo)證監(jian)會(hui)決(jué)定對(duì)公司立案。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。