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结合自上(shang)而下(xia)行业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次(ci)高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存季节性规律有(you)所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且(qie)不排除进一步累(lei)库风险。但若(ruo)出口或需求出现超预期表(biao)现，则(ze)企业库(ku)存有望向港口或中下游转移(yi)。

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维康药业未按规定披露关联方非(fei)经营(ying)性(xing)资金占用，可转(zhuan)债募集说 明(ming)书不准(zhun)确(que)、不完整，涉嫌违反《中华人民共和国证券法(fa)》(以下简称《证券法》) 第(di)七十八条第一款及第二款、第八(ba)十条第一款及第二(er)款第(di)三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述(shu)的信息披露违法行(xing)为。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发(fa)行进度有望加快，其中包括(kuo)支(zhi)持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实(shi)际用于项目建设的资金。下半年出(chu)口压力(li)可能加大，基建投(tou)资(zi)作(zuo)为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低(di)水平(ping)。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移，国内沥(li)青刚需逐渐(jian)恢复，下游实(shi)际(ji)消耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地区受梅(mei)雨季节影响，需(xu)求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动(dong)需求持续释放，整体供需或阶段(duan)性(xing)收紧。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售💯🍊、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材👞👞、钢铁、基础建设等🧄🥦。化学制药、医疗服务🍋、保险、传媒💋🍋、农化制品👞👢、工业金属🧅、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡🍍👡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥥、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥭💓😠，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🩲🍅🤍🤍，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥒💌，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。