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从去年三季度以来(lai)，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一步强化，就有(you)可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👢，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池👛🥕👠🍇，信创半导体国产化🥭🍇，可控核聚变，军贸出海🧡，新消费，创新药👛🍇🥑。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍒，出清悲观持仓🌽；长期资金入市效果显现😻，保险增配权益🥑🩳💖，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥕🎒🥦😈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🩱💔💕🤍，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、在经济形势(shi)研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明(ming)确“当前外部环(huan)境更趋复杂严峻”“贸易壁(bi)垒增多”，凸(tu)显外部压(ya)力的增(zeng)大。分析认为，这将直(zhi)接(jie)影响(xiang)下半年(nian)我国货币政策(ce)走向。

2、一个(ge)罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会(hui)逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油(you)国(guo)在增加原油供应，而与(yu)此同时，不明(ming)朗的经济(ji)前景可能会抑制需求(qiu)。这种因以巴袭击而消(xiao)失的 “曲棍球棒” 形(xing)曲线(xian)，已恢复到(dao)三周前的状态。