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展望7月🥑🥑🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍒、消费💞👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🩳🥝👞，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🥾👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌👡，目前利率仍处于较低水平🧄，资产荒趋势依然存在🍋💖🍋。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💞🍍，7月科技风格占优的可能性较大💘🧅👅。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥿🥕🍋，开始超预期增产🩱🤍。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%👗，两伊地区为88%🍇、87%🍌🩰，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看💖，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🩰🩱。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥻🥔，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥝👅🥒，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💔🩲，转向更高的市场份额以及更稳定的供应😈😈💓。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥕👢💋。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👡👅👡🍒。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平😠。

2、资本市场方面🩳，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。