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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌😈，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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此前🥬💓💔👡，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🍍💖🩰🥦、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”🍋🥾。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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从2013年至2024年历史统计来看😈，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👚🍉💌🧅，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🍈🌽，超过70%🥦🧅👿🍊。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍅😈🥕、沪深300等主要宽基指数👞🥻🍇。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🩳👄，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🤬，较5月前值30亿份明显回升🍌💝，处于历史以来的78%分位🩱💘🍑，为市场贡献了重要的增量资金。

2、结论：预计 2025 年下半年(nian)镍价总体呈现宽幅(fu)震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。