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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。