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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业(ye)绩验证期的回调压力。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)(yu)商務(wù)等6名(ming)股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤(mei)炭(tan)支持其提(ti)請(qing)ST新潮董事會(huì)召集(ji)召開(kāi)本次(ci)股東大會。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🍒。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍅。铝合金的行业特点决定了其适合空配💟🥔🍎👡，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价💞。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

2、田希蒙：Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍(bei)，绝(jue)对估值处于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒(heng)生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结(jie)构性行情中(zhong)。