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目前来看🍅😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🍊🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏💋🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩰🥦🍉👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕💋。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🎒，美国关税政策反复💖🥭🎒🍇，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍍🌽🍄，美元指数开始回落👢，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏👝💌😡，政策端也存在加码的预期👗，后续主要关注现实需求兑现情况🍑😠。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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2、美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲(chu)7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益(yi)率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。