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6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公(gong)司拟通过发行股(gu)份及支付现(xian)金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构(gou)成重大资产(chan)重组，不会导致(zhi)公司实际控制人变(bian)更。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增(zeng)长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利(li)文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增(zeng)長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能(neng)座艙解(jie)決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍(pai)，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💘😡🍎🥦💯。资金层面🎒🍈🥿，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩳🩱。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。