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下半年美国(guo)经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风(feng)险。相比(bi)今年3月的预测，6月(yue)的(de)经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业(ye)率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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最终6月指数先跌(die)后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方(fang)面(mian)，科技风格表现较好，科技龙(long)头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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今年(nian)以(yi)来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历(li)史高点(dian)有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出(chu)现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率相对较小。