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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分红(hong)率有所回落，但(dan)在整体经济(ji)回报和国债利率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值资产依然(ran)有其长期配置价值，尤其是可以在市场(chang)整(zheng)体增长空(kong)间(jian)尚未打开的前提下(xia)，作为阶(jie)段性下行的对(dui)冲工具。实际(ji)上，过去(qu)三年如果持续持有(you)银行(xing)，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明(ming)了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的(de)是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板(ban)块(kuai)逐步缩(suo)小到银行、电信服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和(he)现金流稳定才(cai)能保证分(fen)红。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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