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3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光(guang)电子(zi)产业(ye)基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月(yue)11日通过(guo)董事会审议。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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