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风险(xian)因素：1）主产区控产范围扩大(da)、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行(xing)风险）；2）锰硅厂家大范围复(fu)产、钢(gang)材产量大幅回落、锰(meng)矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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具体来看🩱🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥🎒👝🥝，盈利有望触底回暖😡🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈🎒👙🩲，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👚🧅🌽💝🍓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤬😈🍋🍄，4🍌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤬🥿，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍌🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽👛🍅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍋💓🍆💌🩳，预计中报饰品🥿🥬💘、美容护理部分领域增速有望改善 🥥👛🍊。

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4👘💟👗、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥭👿，特别是库存压力比较大💋👠🍌。从估值水平来说💞👡，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥬🍏，矿山运行已经面临较大的成本压力🩲😡💝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚💯💔，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💛，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🌽，矿端暂时还未有出清迹象🍆🥦🧅，说明价格向下仍有空间👗🩰🧡👠🥿，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三💌👡🍍，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅🩱，正极厂砍单🥭🍌，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥦💗🍋🍅，同时，这样低价背景下💛，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👿🍈💯，另一方面，正值新财年😡👄👠🥭，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值资产，关(guan)注在周(zhou)期低位经营利润率(lv)提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型资产，全球大财(cai)政背景下，货币(bi)信用下降(jiang)，关注价格中枢中长(zhang)期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

2、澎(peng)湃新闻搜集了10家券(quan)商(shang)的观点，大部分券商认为，随着(zhe)关键点位(wei)突破，投资(zi)者风险偏(pian)好明显回暖有望打开震荡(dang)中枢上沿，叠加(jia)国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化，近期A股向下力(li)度弱、向上力度(du)强，股指仍有上升空间。