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上半(ban)年全(quan)球并(bing)购交易数量同比(bi)下降16%，为20年来(lai)的最(zui)低水平。交(jiao)易撮(cuo)合者停下来重新评估(gu)估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工(gong)智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年(nian)经济(ji)活动(dong)的(de)积极指标。

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配置(zhi)上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具(ju)体考虑到成长(zhang)科(ke)技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品整(zheng)体景(jing)气弱势，可从中观角度切入寻找(zhao)景气支撑方向。消费品两(liang)极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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短(duan)期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看(kan)，偏度(du)几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所(suo)波(bo)动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企(qi)，显(xian)示出市场(chang)对关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧。

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快速演变的地缘政(zheng)治局势让许多(duo)投资者感(gan)到措手不及(ji)。洲(zhou)际交易(yi)所欧洲(zhou)期货数据显示，在截(jie)至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削(xue)减了布伦特原油期货和期权(quan)的(de)净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建(jian)立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，陳(chén)在EdgarAgents.com擔(dān)任撡(cāo)作員(yuán)(yuan)兼(jian)助(zhu)理經(jīng)理，甄(zhen)則(zé)擔任(ren)撡作(zuo)員兼排版經(jing)理。兩(liǎng)人在公司公告提交前就能接觸(chù)到這(zhè)些(xie)信息。

2、供应方面🥑💕，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👄😈🥬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👛👞🧄，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩳。需求和库存方面🧄👜👙🧅，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥝🍄😠，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🌽😈🧡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍎🧡，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥑🥝，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍏👄🥭👠，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍎🥝🥾🥒。