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2、需求：MTO方面，二季度甲醇(chun)价格大幅下挫，装(zhuang)置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存(cun)在检修的可(ke)能。传统下游方面，上(shang)半(ban)年醋(cu)酸和MTBE开工表(biao)现较好，下半年(nian)预计9、10月份(fen)仍有支撑，随后(hou)缓慢下(xia)滑(hua)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠。具体来说，第一🥦，从历史来看😡🥕🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻💓🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💖，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖🥥🎒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🥑🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🤬💔🍌🥭。我们参考工业企业盈利🥑🍇👄、库存阶段🍓🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛💗🍅💯、盈利能力、筹码分布🩲🥥🍏🥬👛、估值、交易👚🍏🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属、小金属）、计算机等🥝🍋🩱。赛道选择层面💛🤍👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜、国产算力💋💘🍇、非银金融🥬、国防军工、创新药😠🤬。

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记者注意到，在相关实名举(ju)报视频发布(bu)后，同年7月19日，针对曾女士(shi)的实(shi)名举报，南充市发改委发布情(qing)况(kuang)通报称，“关于网(wang)传曾某实名举报(bao)尹某光（系我委原价格调控科科长，于(yu)2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于(yu)2004年退休）家庭财(cai)产与(yu)实际收入不符情况(kuang)，我们高度重(zhong)视，已联合中(zhong)国工(gong)商银行(xing)南充分行(xing)成(cheng)立调(diao)查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依(yi)法处置(zhi)。”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现(xian)金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将(jiang)于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及(ji)的僱(gù)(gu)主計(ji)劃中，近三(san)分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中轉入僱主退休計劃的(de)比例）設(shè)定爲(wèi)(wei) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一(yi)比例(li)幾(jǐ)乎(hu)昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃(hua)數量的兩(liang)倍。