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“6月脉冲”在本周集中演绎😡，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😻，汇率成为了决定大势的主变量🍈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬👜、中、长期维度下🥒🩲，均是乐观因素占优。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛(ma)53%股权。

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王青预(yu)计，下(xia)半年央(yang)行还会继续降(jiang)准降息，其中降息幅度(du)可能达到30个基点，降准(zhun)幅度有可能达到50个基(ji)点，这将引导企业和居民(min)贷(dai)款(kuan)利(li)率更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成本，激发(fa)内生(sheng)性融资(zi)需求。

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从中长期角度👚💔🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋👜👄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻💟、以及AI对消费电子、机器人🍓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🥥👡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💓👝🍏，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛、风电、储能🥝👡🎒、氢能、核电）👗💝🍆🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖😻🍌。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🍍💝。6月份💓，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍊🥕😡🥭，用于治疗重症肌无力🍉，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💕，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响💖🩲🩳，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近🌽🍍🤍，市值一度攀升至400亿元。

2、從(cóng)估(gu)值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化(hua)工(gong)指數市(shi)淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。