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另一方面🩰🍉，下半年经济的隐忧日益明显💗🍎。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👘，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👠👙🥾👄，已转为零增长左右。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👗，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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主要(yao)观点(dian)：2025 年上半(ban)年宏观出现反(fan)复，一(yi)季(ji)度宏观(guan)预期偏正面(mian)，4 月份随着美(mei)国(guo)对等关税(shui)的影响(xiang)市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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市场(chang)在经历了快速上行后，会在前(qian)期密集成交区(qu)域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间(jian)或短或长。市场需要(yao)经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调(diao)整阶段买入的投资逐渐进入浮盈(ying)阶段。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的(de)力量。

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1、CPO代表了光的持续渗透💕😠💓，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💘🥑，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍏🍄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🩲🍇👝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍑。

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而(er)截至2024年3月31日止年度爲零。