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懂市场这个说法不严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的(de)区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。