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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒，逻辑跟此前几次不同🍎🧄👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄👿🍓💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍎💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🥦🍆🩲，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💘，是重要的选股方向

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在货币政策基调上💟👅🩱💗🍄，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👿🍋👅，择机降准降息”的提法💔🍍👝，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍊🥻。

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3、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他希朢(wàng)伊朗能夠(gòu)接受國(guo)際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)，以覈(hé)實(shí)其不會(huì)重啟(qǐ)(qi)覈計(jì)劃(huà)。他(ta)還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)問(wèn)題(tí)(ti)再次轟(hōng)炸伊朗。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💕🩱🍑😈，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👞，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍓🥾👄，也对行业和风格的选择产生影响💟。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻(zhi)，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、宽基ETF方面🍑💔💌👞，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👄，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显👙，合计流入13.88亿元。