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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💋🥑🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体🎒、光学光电子👘😈、消费电子🍒💔、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡👙🩲，业绩有望改善👝👞👜💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🍄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👿💟，其中饮料乳品👅🥭、农副产品💕🍄💕、家电💝🎒🍊、家具、饰品💛💓🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💟🤍；

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据知情人士透露😡👝，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示💔🍈，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🤍😻。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适应性和(he)中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流入的政策(ce)导(dao)向(xiang)和趋势。

2、关税锚转向美债锚💞💋👡🤬🥑，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👛🥿💯🎒，其一， 外部核心驱动有变🥿🍎🩳，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）😠🍑，美国例外论弱化背景下👿👝🥭😻，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🍎🍎，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍏💝。